A medida que el tiempo avanza, las demandas empresariales evolucionan y con ellas lo hacen todos los sectores que las acompañan. Los servicios financieros no escapan a esta realidad, siendo aliados fundamentales en el desarrollo y crecimiento de las empresas. Deben ajustarse y generar valor, más allá de una mera transacción.
Por este motivo, el Banco BHD, a través del área de Finanzas Estructuradas para clientes corporativos y empresariales, brinda asesoría y acompañamiento para contribuir en la estrategia de financiación de los proyectos y transacciones especiales de los clientes, como:
- La construcción de grandes proyectos de infraestructura como plantas generadoras de energía o un hotel.
- La ampliación o renovación de la capacidad instalada.
- La compra de activos tangibles o intangibles.
- La reorganización de pasivos (es decir de deuda) para que los clientes cuenten con una estructura óptima de deuda-capital acorde con el uso adecuado de fondos y su capacidad para generar flujo de efectivo.
Para diseñar la estructura de financiación adecuada, el equipo de Finanzas Estructuradas del BHD, compuesto por expertos y asesores, considera las características y dinámicas del negocio, así como la industria o sector, y evalúa el análisis de viabilidad financiera basado en las proyecciones de la empresa. Todo esto siempre respetando los valores éticos de la Institución, la empatía y el trabajo en equipo.
Para el BHD, la estrategia financiera de una empresa es crucial para su éxito. La entidad ofrece estos servicios, integrando a la propuesta de valor, los servicios de las demás empresas del Centro Financiero BHD, convirtiéndose en un socio estratégico clave.
Los modelos de acompañamiento son:
- Levantamiento de recursos en el mercado de capital local, mediante aporte de capital o deuda por parte de un fondo de desarrollo administrado por BHD Fondos. Esta figura es muy útil cuando se necesita completar los recursos necesarios de capital para desarrollar un proyecto o adquirir un activo más allá de la deuda financiera que puede proveer el Banco.
- Transacciones de Sale & Leaseback a través del fondo inmobiliario administrado por BHD Fondos. Esta figura permite que un cliente levante capital vendiendo un activo inmobiliario a este fondo sin dejar de aprovecharlo mediante el pago de un alquiler por un periodo de tiempo determinado; o
- La estructuración de valores de oferta pública en el mercado local de capitales, como los bonos corporativos. Esto es muy útil para empresas o grupos financieros que requieran recursos adicionales a los proporcionados por las instituciones financieras.
En un entorno empresarial en constante cambio, la capacidad de adaptación y de generar valor más allá de las transacciones financieras son esenciales para mantenerse actualizado y asegurar el crecimiento sostenible a largo plazo.
Además, es posible estructurar préstamos puente, conveniente para complementar estrategias de financiación que requieran varias etapas. Los préstamos puente de corto o mediano plazo son una excelente solución para que una empresa disponga de la financiación necesaria mientras se desarrolla una estrategia a largo plazo.
Adicionalmente, BHD ofrece asesoría para el levantamiento de recursos en el mercado de capitales local, transacciones de Sale & Leaseback y la estructuración de valores de oferta pública en el mercado local de capitales, así como otros servicios del Centro Financiero BHD.
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