, en el 2023 el “mercado de bonos transfronterizos de la región comenzó a avanzar hacia una sensación de normalidad”. En ese año, las tres operaciones de bonos soberanos de República Dominicana totalizan 3,048 millones de dólares, para representar el 7 % del total de emisiones de la región de este tipo.En enero, el país emitió 700 millones de dólares, con un cupón del 7.05 % y vencimiento en 2031. Y un segundo denominado en pesos, por un equivalente de 1,098 millones de dólares, con una tasa cupón de 13.625 % y vencimiento en 2033.Gobierno anuncia la emisión y recompra de bonos soberanos por 37,221 millones de pesos En ese entonces, Hacienda informó que los recursos provenientes de estas emisiones se utilizarían para la recompra de 37,221 millones de pesos de bonos a nivel internacional y para cubrir parte de las necesidades del presupuesto nacional del 2023.“Esta operación de recompra y emisión en los actuales momentos permitió al gobierno asegurar recursos en dólares estadounidenses hasta la mitad del año sin presionar el tipo de cambio doméstico, sin incurrir en un elevado costo, tomando en cuenta las condiciones presentes de tasas de interés”, afirmó José Manuel -Jochi- Vicente, ministro de Hacienda.La tercera emisión se hizo en septiembre, por 1,250 millones de dólares, con una tasa cupón del 11.250 % y vencimiento en 2035. Esta se ejecutó para lograr la recompra de un bono internacional, indexado a pesos, con vencimiento en 2026, por 40,792.05 millones de pesos. Además, para cubrir parte de las necesidades de financiamiento contempladas en el presupuesto nacional.Gobierno dominicano finaliza operación global de recompra de bono internacional “Cuando salimos a los mercados de capitales, tanto al interno como al externo, vemos el apetito de los inversionistas por nuestros bonos, y eso es una muestra de que estamos manejando las finanzas públicas de forma correcta, porque nadie pone su dinero donde no tiene garantías”, aseguró Vicente.){kind=link}
La República Dominicana ocupó el sexto lugar en el mercado internacional en 2023, emitiendo bonos soberanos por un monto total de 3,048 millones de dólares, representando el 7% del total de emisiones en la región. Esta cifra es menor que la registrada en 2022, cuando el país fue el tercer mayor emisor con 6,907 millones de dólares distribuidos en cinco ofertas.
El Gobierno dominicano utilizó los recursos provenientes de estas emisiones para la recompra de bonos y para cubrir parte de las necesidades del presupuesto nacional. Las operaciones de emisión y recompra de bonos permitieron asegurar recursos en dólares estadounidenses sin presionar el tipo de cambio, según el Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente.
En enero, el país emitió 700 millones de dólares con vencimiento en 2031 y un segundo bono denominado en pesos por 1,098 millones de dólares con vencimiento en 2033. En septiembre, se realizó una tercera emisión por 1,250 millones de dólares, con vencimiento en 2035.
La emisión total de bonos en América Latina y el Caribe en 2023 fue de 89,150 millones de dólares, con Chile y México como los principales emisores. La calidad crediticia de la región mejoró ese año, con la República Dominicana entre los países que vieron revisiones al alza en sus perspectivas crediticias.
El inicio del 2024 fue sólido, con las emisiones internacionales de bonos alcanzando los 31,000 millones de dólares en enero. A pesar de mayores costos de endeudamiento, las emisiones soberanas aumentaron en 2023 y representaron el 52% del total anual en la región.
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